- 所属会社
- 株式会社WE LEAD
- 担当分野
- 国内不動産投資
- 投資全般のコンサルティング
- 保険商品
- FP（ファイナンシャルプランナー）
- 取扱分野
- 区分投資マンションのご相談
- 一棟投資物件のご相談
- アメリカ不動産投資のご相談
- 保険商品のご相談
- 税金のご相談
- 投資プランのご相談
- 担当エリア
- 埼玉
- 千葉
- 東京
- 神奈川
- 大阪
- 対応言語
- 日本語
- 経歴・技能
- ■経歴
-2003年～2016年
東証一部上場企業に就職、入社3か月で営業責任者を経験。
ベンチャー企業や保険代理店設立から10年間、経営幹部として従事
-2016年～現在
金融全般の知識、多くの人脈を形成するために、独立系FPを開始。
IT×金融のプラットフォームを実現させる為に株式会社WE LEADを設立。データサイエンティスト、大手ウェブ広告代理店出身者とともに旧体質の不動産投資業界に新しい風を吹かせます。
■技能
・AFP（日本FP協会認定）
・シニアライフコンサルタント
・相続診断士
・個人情報保護士（マイナンバー対応）
・損保資格全般（基礎、自動車、火災、傷害疾病）
自己紹介
株式会社WE LEAD代表取締役の是澤始です。
「お金や金融商品」を活かし、皆様の夢や目標を実現するお手伝いをさせて頂いています。
「金融商品」の一般知識がなく、いきなり投資を始める方は多いのではないでしょうか。確かに基礎知識がなくても投資を始められますが、数年後にトラブルになるケースが多く発生しているのも実情です。
弊社は、投資家にきちんと基礎知識を身につけてから投資をスタートさせることに強くこだわり、金融業界の15年の経験を生かした勉強会を実施し、皆様に金融知識を教えさせて頂いています。
ぜひ、弊社の勉強会に参加して頂き、資産形成のパートナーとして弊社をお選び頂けると幸いです。
インタビュー
この業界に入ったきっかけは？
私の実家は「超」がつくほど貧乏で、大学に行きたくともいけませんでした。そんな自分の経験から、きちんと「お金」について勉強して、自力で資産形成していく大切さ、お金のプロになりたいと思った事がきっかけです。
未来の子供たちに「多くの選択肢」を与えたい！
経済的理由で未来を諦めざるを得ない環境を少しでも減らして行きたいと考えています。
今の仕事のやりがいは？
色々な方にお会いし、その方の夢や目標を聞けて、それを実現に向けてお手伝いできることです。
そのやりたいことを実現に近づける、実現させるのが我々の使命だと思っています。
お客様に言われて嬉しかったことは？
たくさんの嬉しいお言葉を頂くのですが、その中で一番印象深いのは
「是澤さんのプレゼンを子供にも伝えて行きたい」
と教員のクライアントに仰って頂いた事です。
未来の子供たちに「多くの選択肢」を与えたい！という自分のビジョンにも近づけていると感じています。
お客様対応で最も重視しているポイントは？
弊社の5ポリシーとして「客観性、信用性、信ぴょう性、信頼性、専門性」があります。
それにプラスして、クライアントの「想い」も大切にしています。
しかし、私一人で全てを対応する事など無理だと思っていますので、その為の「総合ファイナンシャルプラットフォーム」が必要なのです。